Подробнее о функциях

Галочка «Требующие внимания»

Задача – показать в один клик все документы, требующие действий.

Договоры

  • По состоянию:
    • Не активные. Это договоры, которые еще в стадии составления. В итоге они должны либо подписаться, либо отмениться. Не путать с договорами, активными в будущем.
    • Активные без оригинала. Бухгалтерия, суды и налоговые любят бумажные оригиналы.
    • Активные требующие регистрации. Договоры длительнее 364 дней требуют государственной регистрации.
  • По оплате:
    • Все, по которым имеется просроченная задолженность.

Счета

  • По оплате:
    • Не полностью оплаченные, срок оплаты которых в прошлом или не указан.
    • Отмененные, по которым есть оплаты.
  • По графику выставления:
    • Все невыставленные, плановая дата которых сегодня или в прошлом.

Акты

  • По подписанию:
    • На подписании.
  • По графику выставления:
    • Все невыставленные, плановая дата которых сегодня или в прошлом.

Деньги

  • По разноске:
    • Все входящие, по которым разнесена не вся сумма.

Уведомления от системы

Система отправляет уведомления на email. Функция отправки через SMS и WhatsApp запланирована, но пока не реализована.
Событие
Когда и кому уведомление
Договоры
Начало действия доп.соглашения
Когда:
  1. 1.
    За N дней (настраивается в каждом соглашении).
  2. 2.
    В день начала действия соглашения.
Кому:
  • Ответственному менеджеру по договору.
  • Заказчику по договору.
Окончание договора
Когда:
  1. 1.
    За N дней (настраивается в каждом договоре).
  2. 2.
    В последний день договора.
Кому:
  • Ответственному менеджеру по договору.
  • Заказчику по договору.
Счета и акты
Автовыставление счетов и актов
Когда:
  1. 1.
    В момент автовыставления документов по графику. Документы формируются в 00:00UTC+0.
Кому:
  • Ответственным менеджерам по договорам. Каждому будет отправлено 1 письмо со сводной информацией о всех выставленных документах.
  • Отдельное письмо каждому заказчику по договорам. Отправляется только если включена автоотправка документов, которая настраивается индивидуально в редактировании каждого договора. Список получателей настраивается в карточке контрагента-заказчика.
Экспорт документов из pro.rent в 1С
Автоформирование экспорта по расписанию
Когда:
  1. 1.
    В момент формирования экспорта для 1С.
    Периодичность (например, по первым числам месяца за прошлый месяц) настраивается в Настройки портала –> Экспорт в 1С.
Кому:
  • На email, указанный в настройках Экспорта в 1С.
Публичный сайт
Заполнение формы обратной связи
Кому:
  • Менеджеру объекта/секции.
  • Публичный email, указанный на сайте.
Служебные уведомления
Создание, изменение или удаление сотрудника
Кому:
  • Каждому измененному сотруднику.
Изменение тарифа аккаунта pro.rent
Кому:
  • Всем сотрудникам с правами «Владелец».
  • Всем сотрудникам с правами «Тариф и оплата».
Окончание тарифа аккаунта pro.rent
Когда:
  1. 1.
    При помесячной оплате: за 0, 7 и 14 дней.
  2. 2.
    При годовой оплате: за 0, 7, 14, 21 и 28 дней.
Кому:
  • Всем сотрудникам с правами «Владелец».
  • Всем сотрудникам с правами «Тариф и оплата».

Импорт денежных операций

В раздел «Деньги» можно импортировать выписки:

1. Из интернет-банка в формате 1С.

Экспортируйте выписку из интернет-банка как вы это обычно делаете для 1С и импортируйте в pro.rent одноименной кнопкой в разделе «Деньги».
Иногда при импорте платежек от физ.лиц плательщиком распознаётся банк.
При отправке денег с карты физ.лица разные банки по разному указывают плательщика. Пришлите нам в Поддержку ([email protected]) пример вашей банковской выписки, мы научим систему работе с форматом вашего банка.

2. Из 1С с помощью универсальной обработки «Выгрузка и загрузка данных XML».

1. Скачайте и распакуйте универсальную обработку:
Выгрузка и загрузка данных XML.epf.zip
53KB
Binary
2. Запустите 1С. 3. Откройте универсальную обработку через Файл -> Открыть:
4. Выберите период экпортируемой выписки:
5. Поставьте галочки:
  • ПоступлениеНаРасчетныйСчет.
  • ПриходныйКассовыйОрдер (если вы принимаете деньги в кассу).
Также можно поставить галочки «СписаниеСРасчетногоСчета» и «РасходныйКассовыйОрдер», если нужны расходные операции.
Галочки «Выгружать при необходимости» НЕ снимайте.
6. Нажмите Выгрузить данные и сохраните файл:
7. Импортируйте полученный файл в pro.rent одноименной кнопкой в разделе «Деньги».
При импорте любой выписки платежи автоматически привязываются к счетам при выполнении всех пунктов:
  1. 1.
    Получатель и отправитель платежа соответствуют указанным в счете.
  2. 2.
    Сумма платежа равна сумме счета.
Все остальные платежи встанут в статус «Не разнесено», их легко найти и разнести вручную, установив галочку «Требующие внимание».

Нумерация документов в 1С

В настройках контрагента-исполнителя рекомендуем задать префикс, что бы в pro.rent велась параллельная сквозная нумерация. Например:
  • счета и акты, созданные в 1С: 1, 2, 3 и т.д.;
  • счета и акты, созданные в pro.rent: А-1, А-2, А-3 и т.д.
Номер счета-фактуры, созданного в pro.rent, будет соответствовать номеру акта, т.е. будет такая же параллельная сквозная нумерация, как со счетами и актами.
ГАРАНТ поддерживает эту позицию:
Налогоплательщик имеет право самостоятельно установить порядок (способ) присвоения номеров счетам-фактурам исходя из особенностей своей финансово-хозяйственной деятельности и с учетом фактически сложившегося порядка оформления первичных документов (в том числе применения символов), закрепив его в учетной политике для целей налогообложения.
Если вы хотите единую сквозную нумерацию счетов-фактур без префиксов - отключите их формирование в pro.rent и вручную создавайте в 1С после импорта актов.

Экспорт документов в 1С

Поддерживаются конфигурации на платформе 8.1 и новее:
  1. 1.
    1С: ERP Управление предприятием 2.0
  2. 2.
    1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
  3. 3.
    1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
  4. 4.
    1С: Розница, редакция 2.0
  5. 5.
    1С: Управление торговлей базовая , редакция 11
  6. 6.
    1С: Управление торговлей, редакция 11
Используется штатный формат EnterpriseData, вам не нужно вносить изменения в конфигурацию 1С. Синхронизация происходит в 2 этапа.

Этап 1: экспорт счетов/актов из pro.rent.

  1. 1.
    Перейдите в раздел Cчета и акты.
  2. 2.
    Обязательно укажите Период и Исполнителя. Это нужно, что бы исключить случайную загрузку документов одного Исполнителя (арендодателя) в базу 1С другого Исполнителя.
  3. 3.
    Нажмите Экспорт -> .

Этап 2: импорт счетов/актов в 1С.

  1. 1.
    Откройте 1С версии 8.1 или выше соответствующего Исполнителя (арендодателя). Внимание! Если открыть «не ту» базу, то 1С без уведомления создаст в ней второго Исполнителя и успешно загрузит «не те» документы.
  2. 2.
    Нажмите Администрирование -> Синхронизация данных.
  3. 3.
    Нажмите Загрузка данных EnterpriseData.
  4. 4.
    Выберите файл xml, экспортированный из Pro.rent, и выполните операцию.
1С не принимает статус счета, все загруженные счета в 1С будут «не оплачены». Как только 1С исправит это - статусы будут успешно передаваться.

Интеграция с CIAN

XML-фид - это быстрый и удобный способ синхронизировать базу объявлений о свободных помещениях с CIAN:
  • Pro.rent в реальном времени актуализирует содержание XML-фида.
  • CIAN каждые несколько часов анализирует XML-фид и корректирует список объявлений.
  • Стоимость объявлений, созданных автоматически из XML-фида, равна стоимости объявлений, созданных вручную и списывается CIAN'ом с вашего баланса на CIAN.
Этап 1: настроить XML-фид в Про.рент
  1. 1.
    В разделе Настройки сайта -> XML-фиды отметить какие объекты и этажи выгружать в XML-фид.
  2. 2.
    Скопировать ссылку XML-фида в буфер обмена для настройки на стороне CIAN.
Рассмотрим вариант, когда на одном этаже свободно:
  1. 1.
    Офис 101 площадью 50 м².
  2. 2.
    Офис 102 площадью 75 м².
  3. 3.
    Склад 103 площадью 100 м².
  4. 4.
    Склад 104 площадью 150 м².
Выгружать по помещениям Каждое полезное свободное помещение выгружается отдельным лотом на сайт объявлений. Служебные помещения в XML-фид не включаются.
Выгружать единой записью Единая запись нужна на случай, если потенциальный арендатор ищет большую площадь и в сумме она есть, например склад 200-250 м².
Особенности:
  • Если на этаже свободны все помещения и они одного типа, то в «единую запись» включаются служебные помещения: коридоры, санузлы и т.п. Система полагает, что вы хотите сдать весь этаж.
  • Если хотя бы одно помещение на этаже занято или есть несколько разных типов, то служебные помещения НЕ включаются в «единую запись». Для каждого типа создается отдельный лот.
  • В описание лота вставляется текст из описания секции. Если секций нет, то вставляется описание объекта.
В данном примере будет создано 2 лота:
  1. 1.
    Офис площадью 125 м².
  2. 2.
    Склад площадью 250 м².
Этап 2: настроить интеграцию со стороны CIAN
  1. 1.
    Перейти на тариф «Профи» или «Базовый».
  2. 2.
    Прислать на адрес [email protected] следующие данные:
    • адрес XML-фида.
    • идентификатор клиента;
    • указать тип выгрузки: тестовая (объявления будут доступны только из личного кабинета, деньги не снимаются) или плановая (объявления будут сразу опубликованы);
    • адрес электронной почты технического специалиста для получения отчетов об импорте; ссылки на файлы.

Скорость обработки фида

Скорость обработки каждого нового объявления - 2 секунды. Если объявление ранее уже было загружено в базу, то оно считается обновлением и, соответственно, загружается быстрее.
Средний срок обновления фида - от 1 до 6 часов, в зависимости от количества объявлений.

Интеграция с amoCRM и Битрикс24

Мы делим процессы аренды на 2 блока:
1. Заключение договора аренды: от лида до подписанного договора. Этот процесс удобно контролировать в amoCRM.ru или Битрикс24.
В упрощенном виде этап до заключения договора аренды можно контролировать и в Pro.rent, у нас можно добавить договор в статусе «Черновик» и «Забронировано», прикрепить интересующие помещения и контакты. Все заметки можно указывать в поле «Комментарий». amoCRM или Битрикс24 делают это намного удобнее за счет интеграции с IP-телефонией, email и мессенджерами, в итоге вся история общения с арендатором будет в единой карточке.
2. Ежемесячное обслуживание заключенного договора аренды. Этот процесс контролируется напрямую в Pro.rent:
  1. 1.
    Ежемесячные счета и акты.
  2. 2.
    Контроль дебиторки.
  3. 3.
    Напоминание об окончании договора.
  4. 4.
    Заключение соглашений, например, на изменение стоимости.

Интеграция Pro.rent c amoCRM

Общий принцип интеграции:
  • В amoCRM устанавливается виджет Pro.rent.
  • Один раз в настройках сопоставляете статусы договоров аренды Pro.rent со этапами сделок amoCRM.
  • Добавляете договоры аренды прямо из интерфейса amoCRM.
  • При перемещении сделки по этапам amoCRM статус договора (бронь, на подписании, подписан, зарегистрирован) в Pro.rent будет меняться автоматически.

Интеграция Pro.rent c Битрикс24

Общий принцип интеграции:
  1. 1.
    Один раз в настройках добавляете в карточку сделки Битрикс24 поле «Ссылка на договор Pro.rent».
  2. 2.
    Для создание договора аренды менеджер заходит в Pro.rent и создает его.
  3. 3.
    В Pro.rent для каждого договора в строке браузера отображается уникальная ссылка, копируете ее в карточку сделки Битрикс24.
  4. 4.
    Теперь при просмотре карточки сделки Битрикс24 можно в 1 клик перейти в карточку договора.
В планах развития Pro.rent есть улучшение интеграции с Битрикс24, что бы можно было создавать договоры прямо из интерфейса Битрикс24 без перехода в Pro.rent.
Сейчас у нас есть платные клиенты, использующие Pro.rent+amoCRM, а Pro.rent+Битрикс24 используют только бесплатные клиенты. Как только появится платный клиент, который скажет, что им нужна более тесная интеграция с Битрикс24 - мы поднимем приоритет этой задачи.

Связь выставленных счетов/актов с запланированными по графику

Что бы система связала эти документы должны совпадать:
  1. 1.
    Договор, по которому выставлены документы.
  2. 2.
    Период, за который выставлены документы.
Система не сравнивает:
  1. 1.
    Сумму документа, иногда она корректируется без заключения соглашения. Например, при компенсации неудобств арендатору или включении дополнительных услуг.
  2. 2.
    Дату документа, иногда она корректируется.
Например, вы вручную создали счет с периодом 01.02.2020-19.02.2020. При автосоздании счета за февраль система посчитает, что период 1-19.02.2020 уже выставлен и выставит счет только за 20-29.02.2020. Сумма счета посчитается как 9/29 от суммы за весь февраль независимо от суммы счета, выставленного вручную.

Как настроить свои отчеты?

Вы можете за 5-15 минут построить любой отчет в Excel, экспортировав все нужные данные.
Рекомендуем изучить функции Excel:
  • Сводная таблица - автоматическая сортировка, расчет суммы или средних значений из данных.
  • ВПР и ГПР - автоматическая подстановка данных из одной таблицы в другую. Например, у вас есть список активных договоров с колонкой «Контрагент» и отдельный список Контрагентов с колонкой «Телефон». Вы можете подставить Телефон в список Договоров и передать его секретарю для обзвона.
Если вы считаете, что ваш отчет может быть полезен другим пользователям системы - пришлите пример нашей Поддержке, мы оценим его полезность и, возможно, добавим в готовые отчеты.

E-mail отправителя счетов и актов арендаторам

Сервис отправляет письма Заказчикам (Арендаторам) с адреса Робот {НазваниеИсполнителя} <[email protected]>.
В поле Reply-To (кому ответить) будет подставлен email из карточки Исполнителя. Если ваш арендатор нажмет кнопку «Ответить», то письмо придет только на ваш адрес.
Last modified 1yr ago