Интеграция с 1С
Last updated
Last updated
В раздел «Деньги» можно импортировать выписки:
Экспортируйте выписку из интернет-банка как вы это обычно делаете для 1С и импортируйте в pro.rent одноименной кнопкой в разделе «Деньги».
Иногда при импорте платежек от физ.лиц плательщиком распознаётся банк.
При отправке денег с карты физ.лица разные банки по разному указывают плательщика. Пришлите нам в Поддержку (support@pro.rent) пример вашей банковской выписки, мы научим систему работе с форматом вашего банка.
Этот способ подходит только для российских конфигураций 1С.
1. Скачайте и распакуйте универсальную обработку:
2. Запустите 1С. Откройте универсальную обработку через Файл -> Открыть.
3. Выберите период экпортируемой выписки.
4. Поставьте галочки:
Документы -> ПоступлениеНаРасчетныйСчет.
Документы -> ПриходныйКассовыйОрдер (если вы принимаете деньги в кассу).
Также можно поставить галочки «СписаниеСРасчетногоСчета» и «РасходныйКассовыйОрдер», если нужны расходные операции.
Галочки «Выгружать при необходимости» НЕ снимайте.
5. Нажмите Выгрузить данные и сохраните файл.
6. Импортируйте полученный файл в pro.rent одноименной кнопкой в разделе «Деньги».
Этот способ подходит практически для любой конфигурации 1С независимо от страны.
1. Скачайте правила выгрузки:
2. Запустите 1С. Откройте обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» из меню Администрирование.
Если этого пункта меню нет, то обратитесь к администратору вашей 1С, чтобы он его добавил для вас.
3. В окне обработки:
Выберите закладку Выгрузка данных.
Выберите файл правил, который вы скачали в пункте 1.
Укажите файл, в который выгрузить платежи.
Выберите период экпортируемой выписки.
Поставьте галочки для всех типов документов.
Нажмите Выгрузить данные.
4. Импортируйте полученный файл в pro.rent одноименной кнопкой в разделе «Деньги».
При импорте любой выписки платежи автоматически привязываются к счетам при выполнении всех пунктов:
Получатель и отправитель платежа соответствуют указанным в счете.
Сумма платежа равна сумме счета.
Все остальные платежи встанут в статус «Не разнесено», их легко найти и разнести вручную, установив галочку «Требующие внимание».
В настройках контрагента-исполнителя рекомендуем задать префикс, что бы в pro.rent велась параллельная сквозная нумерация. Например:
счета и акты, созданные в 1С: 1, 2, 3 и т.д.;
счета и акты, созданные в pro.rent: А-1, А-2, А-3 и т.д.
Номер счета-фактуры, созданного в pro.rent, будет соответствовать номеру акта, т.е. будет такая же параллельная сквозная нумерация, как со счетами и актами.
ГАРАНТ поддерживает эту позицию:
Налогоплательщик имеет право самостоятельно установить порядок (способ) присвоения номеров счетам-фактурам исходя из особенностей своей финансово-хозяйственной деятельности и с учетом фактически сложившегося порядка оформления первичных документов (в том числе применения символов), закрепив его в учетной политике для целей налогообложения.
Источник: http://www.garant.ru/consult/nalog/1261917/
Если вы хотите единую сквозную нумерацию счетов-фактур без префиксов - отключите их формирование в pro.rent и вручную создавайте в 1С после импорта актов.
Поддерживаются конфигурации на платформе 8.1 и новее:
1С: ERP Управление предприятием 2.0
1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
1С: Розница, редакция 2.0
1С: Управление торговлей базовая , редакция 11
1С: Управление торговлей, редакция 11
Используется штатный формат EnterpriseData, вам не нужно вносить изменения в конфигурацию 1С. Синхронизация происходит в 2 этапа.
Перейдите в раздел Cчета и акты.
Обязательно укажите Период и Исполнителя. Это нужно, что бы исключить случайную загрузку документов одного Исполнителя (арендодателя) в базу 1С другого Исполнителя.
Нажмите одну из кнопок:
Экспорт -> 1С (EnterpriseData) – подходит только для российских конфигураций 1С.
Экспорт -> 1С (Универсальный обмен) – подходит практически для любой конфигурации 1С независимо от страны.
Откройте 1С версии 8.1 или выше соответствующего Исполнителя (арендодателя). Внимание! Если открыть «не ту» базу, то 1С без уведомления создаст в ней второго Исполнителя и успешно загрузит «не те» документы.
Нажмите Администрирование -> Синхронизация данных.
Нажмите Загрузка данных EnterpriseData.
Выберите файл xml, экспортированный из Pro.rent, и выполните операцию.
1С не принимает статус счета, все загруженные счета в 1С будут «не оплачены». Как только 1С исправит это - статусы будут успешно передаваться.
Откройте 1С версии 8.1 или выше соответствующего Исполнителя (арендодателя). Внимание! Если открыть «не ту» базу, то 1С без уведомления создаст в ней второго Исполнителя и успешно загрузит «не те» документы.
Откройте обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» из меню Администрирование. Если этого пункта меню нет, то обратитесь к администратору вашей 1С, чтобы он его добавил для вас.
В окне обработки:
Выберите закладку Загрузка данных.
Выберите файл xml, экспортированный из pro.rent.
Нажмите Загрузить данные.
По умолчанию при экспорте документов из pro.rent в 1С последняя сопоставляет договоры по полному совпадению номера и даты. Если номер отличается хотя бы на один символ (например наличие пробела), то 1С создаст дублирующийся договор. Чтобы избежать этого мы рекомендуем выполнить сопоставление договоров, существующих в 1С и в pro.rent, одним из двух способов.
Этот способ подходит практически для любой конфигурации 1С независимо от страны.
1. Скачайте правила выгрузки:
2. Запустите 1С. Откройте обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» из меню Администрирование.
Если этого пункта меню нет, то обратитесь к администратору вашей 1С, чтобы он его добавил для вас.
3. В окне обработки:
Выберите закладку Выгрузка данных.
Выберите файл правил, который вы скачали в пункте 1.
Укажите файл, в который выгрузить платежи.
Поставьте галочки для всех типов документов.
Нажмите Выгрузить данные.
4. Загрузите получившийся файл раздел Настройки Портала -> Экспорт в 1С -> Сопоставить договоры.
Если размер файла из 1С превышает 100 МБ, то его необходимо предварительно сжать в zip-архив.
5. В открывшемся окне будет таблица из 2 колонок:
Договоры в 1С.
Соответствующий ему договор в pro.rent. Система сама постарается их сопоставить, но вы можете внести изменения в этой таблице вручную.
6. Нажмите Сопоставить.
Этот способ подходит только для российских конфигураций 1С.
1. Скачайте и распакуйте обработку:
2. Запустите 1С. Откройте универсальную обработку через Файл -> Открыть.
3. Поставьте галочку для пункта «Справочники -> ДоговорыКонтрагентов». Галочки «Выгружать при необходимости» НЕ снимайте.
4. Нажмите Выгрузить данные и сохраните файл.
5. Загрузите получившийся файл раздел Настройки Портала -> Экспорт в 1С -> Сопоставить договоры.
Если размер файла из 1С превышает 100 МБ, то его необходимо предварительно сжать в zip-архив.
6. В открывшемся окне будет таблица из 2 колонок:
Договоры в 1С.
Соответствующий ему договор в pro.rent. Система сама постарается их сопоставить, но вы можете внести изменения в этой таблице вручную.
7. Нажмите Сопоставить.
