Интеграция с 1С

Импорт денежных операций в pro.rent
В раздел «Деньги» можно импортировать выписки:
1. Из интернет-банка в формате 1С
Экспортируйте выписку из интернет-банка как вы это обычно делаете для 1С и импортируйте в pro.rent одноименной кнопкой в разделе «Деньги».
Иногда при импорте платежек от физ.лиц плательщиком распознаётся банк.
При отправке денег с карты физ.лица разные банки по разному указывают плательщика. Пришлите нам в Поддержку ([email protected]) пример вашей банковской выписки, мы научим систему работе с форматом вашего банка.
2. Из 1С с помощью обработки «Выгрузка и загрузка данных XML»
Этот способ подходит только для российских конфигураций 1С.
1. Скачайте и распакуйте универсальную обработку:
Выгрузка и загрузка данных XML.epf.zip
53KB
Binary
2. Запустите 1С. Откройте универсальную обработку через Файл -> Открыть.
3. Выберите период экпортируемой выписки.
4. Поставьте галочки:
Документы -> ПоступлениеНаРасчетныйСчет.
Документы -> ПриходныйКассовыйОрдер (если вы принимаете деньги в кассу).
Также можно поставить галочки «СписаниеСРасчетногоСчета» и «РасходныйКассовыйОрдер», если нужны расходные операции.
Галочки «Выгружать при необходимости» НЕ снимайте.
5. Нажмите Выгрузить данные и сохраните файл.
6. Импортируйте полученный файл в pro.rent одноименной кнопкой в разделе «Деньги».
3. Из 1С с помощью универсального обмена данными XML
Этот способ подходит практически для любой конфигурации 1С независимо от страны.
1. Скачайте правила выгрузки:
Экспорт платежей.xml
54KB
Text
2. Запустите 1С. Откройте обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» из меню Администрирование.
Если этого пункта меню нет, то обратитесь к администратору вашей 1С, чтобы он его добавил для вас.
3. В окне обработки:
1.Выберите закладку Выгрузка данных.
2.Выберите файл правил, который вы скачали в пункте 1.
3.Укажите файл, в который выгрузить платежи.
4.Выберите период экпортируемой выписки.
5.Поставьте галочки для всех типов документов.
6.Нажмите Выгрузить данные.
4. Импортируйте полученный файл в pro.rent одноименной кнопкой в разделе «Деньги».
При импорте любой выписки платежи автоматически привязываются к счетам при выполнении всех пунктов:
1.Получатель и отправитель платежа соответствуют указанным в счете.
2.Сумма платежа равна сумме счета.
Все остальные платежи встанут в статус «Не разнесено», их легко найти и разнести вручную, установив галочку «Требующие внимание».
Нумерация документов в 1С
В настройках контрагента-исполнителя рекомендуем задать префикс, что бы в pro.rent велась параллельная сквозная нумерация. Например:
счета и акты, созданные в 1С: 1, 2, 3 и т.д.;
счета и акты, созданные в pro.rent: А-1, А-2, А-3 и т.д.
Номер счета-фактуры, созданного в pro.rent, будет соответствовать номеру акта, т.е. будет такая же параллельная сквозная нумерация, как со счетами и актами.
ГАРАНТ поддерживает эту позицию:
Налогоплательщик имеет право самостоятельно установить порядок (способ) присвоения номеров счетам-фактурам исходя из особенностей своей финансово-хозяйственной деятельности и с учетом фактически сложившегося порядка оформления первичных документов (в том числе применения символов), закрепив его в учетной политике для целей налогообложения.
Источник: http://www.garant.ru/consult/nalog/1261917/​
Если вы хотите единую сквозную нумерацию счетов-фактур без префиксов - отключите их формирование в pro.rent и вручную создавайте в 1С после импорта актов.
Экспорт документов в 1С
Поддерживаются конфигурации на платформе 8.1 и новее:
1.1С: ERP Управление предприятием 2.0
2.1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
3.1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
4.1С: Розница, редакция 2.0
5.1С: Управление торговлей базовая , редакция 11
6.1С: Управление торговлей, редакция 11
Используется штатный формат EnterpriseData, вам не нужно вносить изменения в конфигурацию 1С. Синхронизация происходит в 2 этапа.
Этап 1: экспорт счетов/актов из pro.rent
1.Перейдите в раздел Cчета и акты.
2.Обязательно укажите Период и Исполнителя.
Это нужно, что бы исключить случайную загрузку документов одного Исполнителя (арендодателя) в базу 1С другого Исполнителя.
3.Нажмите одну из кнопок:
1.Экспорт -> 1С (EnterpriseData) – подходит только для российских конфигураций 1С.
2.Экспорт -> 1С (Универсальный обмен) – подходит практически для любой конфигурации 1С независимо от страны.
Этап 2: импорт счетов/актов в 1С (для варианта EnterpriseData)
1.Откройте 1С версии 8.1 или выше соответствующего Исполнителя (арендодателя).
Внимание! Если открыть «не ту» базу, то 1С без уведомления создаст в ней второго Исполнителя и успешно загрузит «не те» документы.
2.Нажмите Администрирование -> Синхронизация данных.
3.Нажмите Загрузка данных EnterpriseData.
4.Выберите файл xml, экспортированный из Pro.rent, и выполните операцию.
1С не принимает статус счета, все загруженные счета в 1С будут «не оплачены».
Как только 1С исправит это - статусы будут успешно передаваться.
Этап 2: импорт счетов/актов в 1С (для варианта Универсальный обмен)
1.Откройте 1С версии 8.1 или выше соответствующего Исполнителя (арендодателя).
Внимание! Если открыть «не ту» базу, то 1С без уведомления создаст в ней второго Исполнителя и успешно загрузит «не те» документы.
2.Откройте обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» из меню Администрирование. Если этого пункта меню нет, то обратитесь к администратору вашей 1С, чтобы он его добавил для вас.
3.В окне обработки:
1.Выберите закладку Загрузка данных.
2.Выберите файл xml, экспортированный из pro.rent.
3.Нажмите Загрузить данные.
Сопоставление договоров с 1С
По умолчанию при экспорте документов из pro.rent в 1С последняя сопоставляет договоры по полному совпадению номера и даты. Если номер отличается хотя бы на один символ (например наличие пробела), то 1С создаст дублирующийся договор. Чтобы избежать этого мы рекомендуем выполнить сопоставление договоров, существующих в 1С и в pro.rent, одним из двух способов.
1. С помощью универсальной обработки «Выгрузка и загрузка данных XML»
Этот способ подходит только для российских конфигураций 1С.
1. Скачайте и распакуйте универсальную обработку:
Выгрузка и загрузка данных XML.epf.zip
53KB
Binary
2. Запустите 1С. Откройте универсальную обработку через Файл -> Открыть.
3. Поставьте галочку для пункта «Справочники -> ДоговорыКонтрагентов». Галочки «Выгружать при необходимости» НЕ снимайте.
4. Нажмите Выгрузить данные и сохраните файл.
5. Загрузите получившийся файл раздел Настройки Портала -> Экспорт в 1С -> Сопоставить договоры.
6. В открывшемся окне будет таблица из 2 колонок:
1.Договоры в 1С.
2.Соответствующий ему договор в pro.rent. Система сама постарается их сопоставить, но вы можете внести изменения в этой таблице вручную.
7. Нажмите Сопоставить.
2. С помощью универсального обмена данными XML
Этот способ подходит практически для любой конфигурации 1С независимо от страны.
1. Скачайте правила выгрузки:
Экспорт договоров.xml
34KB
Text
2. Запустите 1С. Откройте обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» из меню Администрирование.
Если этого пункта меню нет, то обратитесь к администратору вашей 1С, чтобы он его добавил для вас.
3. В окне обработки:
1.Выберите закладку Выгрузка данных.
2.Выберите файл правил, который вы скачали в пункте 1.
3.Укажите файл, в который выгрузить платежи.
4.Поставьте галочки для всех типов документов.
5.Нажмите Выгрузить данные.
4. Загрузите получившийся файл раздел Настройки Портала -> Экспорт в 1С -> Сопоставить договоры.
5. В открывшемся окне будет таблица из 2 колонок:
1.Договоры в 1С.
2.Соответствующий ему договор в pro.rent. Система сама постарается их сопоставить, но вы можете внести изменения в этой таблице вручную.
6. Нажмите Сопоставить.