Первичная настройка

Чек-лист из 11 пунктов как настроить систему pro.rent: интерактивные планы этажей, реестр договоров аренды, автоматическое начисление коммуналки, интеграцию с 1С и банками.
Рекомендуем выбрать самый маленький объект или один этаж объекта для прохождения пп.1–8 чек-листа. В процессе внесения данных о первом объекте сотрудник обучится работе с системой и его производительность по добавлению остальных объектов увеличится в 3 раза.
По опыту, заполнение всех данных на 3000 м² занимает 3–5 рабочих дней одного сотрудника со стандартными перерывами на чай-кофе и обед. После внесения 3000 м² производительность сотрудника вырастает до 5 000 – 10 000  м² в неделю.
Чек-лист
1.Подготовить планы этажей.
2.Добавить Объекты–Секции–Этажи–Помещения.
3.Добавить контрагентов-исполнителей (арендодателей).
4.Настроить шаблоны договоров, соглашений, актов приема-передачи.
5.Настроить список услуг.
6.Настроить дату начала учета и временный запрет автоотправки документов на email арендаторам.
7.Настроить модуль Коммуналка:
1.Настроить схемы подключения счетчиков в «Объект-Схема счетчиков».
2.Ввести показания счетчиков в «Объект-Показания счетчиков».
8.Добавить договоры аренды (субаренды) и создать счета на первый месяц.
9.Настроить интеграцию с 1С.
10.Обучить бухгалтера загружать платежи в pro.rent.
11.Ввести остатки (дебиторка и кредиторка).
1. Подготовить планы этажей
Планы этажей – это картинки-подложки, на которых в дальнейшем рамочками отмечаются границы помещений.
Образец плана-подложки
Так он отобразится в системе после отметки на нем помещений
Рекомендации к файлам-подложкам этажей:
1.Формат: jpeg или png.
2.Черно-белое изображение, без серой заливки.
Система сама зальет помещения цветами в зависимости от их статуса.
3.Размер файла не менее 1180 пикселей по ширине.
Лучше 3000-4000 пикселей по ширине, они отлично смотрятся на дисплеях Retina/4K и печатаются в приложениях к договорам.
Система сама понижает разрешение при необходимости.
4.Не должно быть заголовков, система сама подпишет адрес и название этажа.
5.Не должно быть номеров помещений, система сама их подписывает. Это сделано, что бы вы могли самостоятельно переименовывать помещения в системе.
6.Система сама выводит площадь всего помещения. Если хотите подписать площадь каждой комнаты в помещении - делайте это ближе к краю, т.к. система подписывает помещения в геометрическом центре. В будущих версиях будет возможность сместить текст, генерируемый системой.
7.Удалите лишние элементы и надписи, особенно снаружи здания: строительные оси, кадастровые номера и т.п.
8.Не должно быть белых полей вокруг, кадрируйте план по внешней границе объекта. Система сама масштабирует планы для лучшего отображения.
Если у вас этажи разного размера, то лучше их отрисовать в одном масштабе, а размеры файлов в пикселях делать одинаковыми. В этом случае у меньших этажей появится белое поле вокруг. При отображении этажи находятся друг под другом и в одинаковом масштабе выглядят лучше.
2. Добавить Объекты–Секции–Этажи–Помещения
Где: меню Объекты.
Структура хранения данных об объектах:
1.Верхний уровень – Объект.
Это здание или земельный участок с адресом.
2.Объекты состоят из Секций.
Первая секция создается автоматически. Это опциональная возможность разделить объект на части. Примеры использования:
1.Объект – это земельный участок, а секции – строения на нем.
2.Объект – это большое здание, состоящее из нескольких частей. Каждая часть – это секция.
Вы сможете загрузить отдельные планы этажей для разных секций объекта, для каждой секции будет доступна отдельная аналитика.
3.Секции состоят из Этажей.
К этажам загружается план-подложка.
4.Этажи состоят из Помещений.
Помещения отмечаются рамками на плане-подложке этажа.
Детализация объекта по этажам
Рекомендации по отметке помещений на планах:
1.Обводите помещения по внутренней границе стен, отступая от нее на 1 пиксель внутрь. Это позволит избежать наложения линий разных цветов друг на друга и увеличит читаемость плана.
2.Удерживайте Shift для вертикальных и горизонтальных сегментов.
Образец отметки помещений на плане-подложке
3. Добавить контрагентов-исполнителей (арендодателей)
Где: меню Контрагенты.
Добавьте всех ваших исполнителей по договорам, количество не ограничено.
Указать:
1.Систему налогообложения: ОСНО/УСН, влияет на НДС.
2.Префикс счетов и актов. Нужно для исключения дублирования нумерации документов в pro.rent и 1С. Подробнее о нумерации документов в 1С.
3.Скан печати, если вы хотите вставлять ее в счета.
4.Подписантов на основании Устава и доверенностей. Для каждого загрузить свою подпись.
5.Email, с которого будут отправляться письма арендаторам.
6.Банковский счет.
Контрагенты-заказчики (арендаторы) добавляются во время добавления договоров аренды.
Как импортировать Контрагентов из 1С?
Никак, это принесет больше вреда, чем пользы:
1.Договоры аренды все равно добавлять вручную по одному, т.к. нужно указывать помещения.
2.Во время добавления Договора можно добавить Контрагента, указав всего 3 числа: ИНН, БИК, Р/С. Остальные данные заполняются автоматически из актуального ЕГРЮЛ, это очень быстро.
3.Штатный экспорт из 1C выгружает всех контрагентов, фильтра в 1С нет. Это много лишних контрагентов, с которыми вы давно не работаете. Лишние данные, хоть и незначительно, но все же замедляют работу.
4.В 1С могут быть устаревшие данные, у контрагентов периодически меняются р/с, директор, КПП, юр.адрес и т.п.
4. Настроить шаблоны договоров, соглашений, актов приема-передачи
Где: меню Настройки портала –> Шаблоны.
Шаблон – это обычный DOCX (Word) файл, в который вместо «____» вставляются переменные вида {Переменная}, например: {Исп.ПолноеНазвание}, {СуммаИтого}.
В систему уже загружены шаблоны по умолчанию, вы можете их отредактировать или загрузить свои.
Количество шаблонов каждого документа не ограничено.
Шаблоны документов
5. Настроить список услуг
Где: меню Настройки портала –> Услуги.
Если вы предоставляете ежемесячные услуги с фиксированной стоимостью, то лучше задать их список (с наименованием, единицами измерения и категориями) и запретить произвольные услуги:
1.Ваши менеджеры при добавлении договоров не смогут указывать произвольные названия, а только выбирать из указанного списка.
2.Дальнейший анализ будет намного проще, т.к. не будет «почти одинаковых названий» вроде «Эксп.услуги», «Эксплуатационные услуги», «Эксплуатация» и т.п.
6. Дата начала учета и временный запрет автоотправки документов на email арендаторам
Где: меню Настройки портала –> Общие.
6.1. Настроить дату, с которой будет вестись учет счетов, актов и дебиторки в pro.rent
По сути, это дата начала использования pro.rent. Начиная с этой даты в pro.rent нужно вести все счета и акты по аренде и доп.услугам.
Например, если вы выбрали 01.01.2020, то в pro.rent должны быть созданы счета за аренду начиная с января 2020, вы это сделаете на этапе добавления договоров (п.8 чек-листа).
Рекомендуем выбирать первое число удобного месяца.
6.2. Запретить автоотправку счетов и актов на email арендаторам
Автоотправка счетов и актов на email арендаторам работает так: 
1.Значение по умолчанию для новых договоров задается в Настройки портала –> Общие.
2.В каждом договоре индивидуальная настройка автоотправки. Значение по умолчанию берется из настроек портала, но для конкретных договоров его можно изменить. Например, можно не отправлять счета по договору, если у вас взаимозачет услугами с этим арендатором.
3.Перед автоотправкой система смотрит, не запрещена ли автоотправка в Настройки портала –> Общие.
В период тестирования системы очень удобно запретить автоотправку именно в Настройках портала, а в договорах сразу включить «Отправлять на email». Тогда после принятия решения об использовании Pro.rent вы сможете разрешить автоотправку одним кликом, а не редактировать все договоры.
7. Настроить модуль Коммуналка
1.Один раз вводите схему подключения помещений к счетчикам в разделе «Объекты – Нужный объект – закладка «Схема счетчиков»».
2.Ежемесячно вводите показания счетчиков в разделе «Объекты – Нужный объект – Показания счетчиков».
3.Ежемесячно подгружаете в pro.rent акты от РСО (ресурсоснабжающих организаций) в раздел «Коммуналка».
4.Отмечаете нужные акты РСО галочками и нажимаете кнопку «Перевыставить арендаторам», система автоматически:
a. Рассчитывает сумму коммуналки каждому арендатору на основании схемы подключения счетчиков.
b. Выставляет счета и акты, прикладывает методику расчета и копию актов от РСО.
Коммуналка
8. Добавить договоры аренды (субаренды)
Где: меню Договоры.
Поля карточки договора:
1. Тип
Аренда.
Субаренда.
Только коммуналка.
Используйте, если у вас на коммуналку отдельный договор, например, напрямую с собственником помещения, а договор аренды с УК.
Услуги.
Используйте, если у вас договор на услуги без аренды, например «Аренда оптоволокна» с оператором связи.
2. Период действия
По этому периоду будут проставлены даты в актах приема-передачи помещений.
3. Статус
1.Черновик.
Система не будет автоформировать счета и акты, не будет учитывать дебиторку. На интерактивном плане помещение останется зеленым – свободно.
2.Забронировано.
Система не будет автоформировать счета и акты, не будет учитывать дебиторку. На интерактивном плане помещение станет оранжевым – забронировано.
3.Нет оригинала.
Используйте для договоров, которые активны, но оригинал договора вам еще не вернули. Система будет автоформировать счета и акты, учитывать дебиторку,на интерактивном плане помещение станет красным – арендовано. В реестре договоров будет оранжевая метка «Нет оригинала».
4.Подписан.
Основной статус для краткосрочных договоров. Если договор более 1 года (для других стран система учитывает местное законодательство), то в реестре договоров будет оранжевая метка «Требует регистрации».
5.Зарегистрирован.
Основной статус для долгосрочных договоров.
6.Не требует подписания.
Используйте для виртуальных договоров, например между собственником и УК, чтобы помещения, занимаемые УК, были «арендовано» на интерактивном плане.
7.Отменен.
«Черновики» и «Забронировано» нужно переводить в этот статус, если сделка отменилась.
Подписанные договоры автоматически переходят в статус «Завершено» по истечению их периода или после подписания соглашения о расторжении.
4. Шаблон
Выберите шаблон для нового договора. После сохранения карточки договора будет сформирован docx-файл с текстом договора и экспликацией. Если в процессе согласования с арендатором вы внесете в него правки, то вернитесь в редактирование договора, переключите селектор в «Файл» и загрузите согласованную редакцию.
5. Ответственный
По умолчанию – это сотрудник, добавляющий договор, он будет получать уведомления от системы об автовыставлении счетов и актов, а также о приближении даты окончания договора. Если указать сотрудника, отличающего от текущего, то он получит уведомление на email о назначении его ответственным за этот договор.
6. Исполнитель (арендодатель)
7. Заказчик (арендатор)
Если заказчика нет в списках контрагентов, его следует добавить кнопкой «+».
Для российских контрагентов работает поиск по ЕГРЮЛ по всем полям, например, можно искать по названию и городу или фамилии директора. Обычно это быстрее, чем вбивать ИНН.
Поиск по ЕГРЮЛ заполнит не только основные реквизиты, но и подписанта, действующего на основании Устава, а также просклоняет его в родительном падеже «в лице…».
При необходимости добавьте подписантов по доверенности.
В карточке контрагента-заказчика рекомендуем указать все контакты с телефонами и email, например:
Юрист.
Секретарь.
АХОшник.
Ответственный за пож.безопасность.
Хранить их в pro.rent намного удобнее, чем в Excel. Карточку контрагента можно открыть в один клик, например из реестра должников.
8. Условия оплаты
На основании этого раздела система построит график выставления счетов. После сохранения договора вы сможете посмотреть его в карточке договора в закладке «Счета и акты».
9. Счета и акты
Настройте как будут автовыставляться счета и акты.
Особенность автоматического выставления счетов и актов на постоянную часть
Счета и акты по графику автоматически создаются в полночь по Гринвичу (00:00UTC+0) за 10 дней до даты оплаты. В «Настройки портала» вы можете изменить это значение.
Система сама не создает документы задним числом или днём добавления договора. Это сделано для того, чтобы при сохранении договора, например, с ошибкой в стоимости, вашим арендаторам автоматически не отправились неверные счета.
После сохранения договора система предложит перейти в закладку «Счета и акты» и подтвердить выставление документов, они будут подсвечены оранжевым.
Как выставлять счета и акты на переменную часть
​Чек-лист ежемесячной работы с модулем «Коммуналка».
10. Таблица «Помещения»
В этой таблице задается постоянная часть аренды за помещения. 
На основании этой таблицы будет сформирован акт передачи помещений.
Нажмите «Добавить из списка» и выберите нужные помещения на интерактивном плане.
11. Таблица «Постоянные услуги»
В этой таблице задаются услуги, увеличивающие постоянную часть арендной платы. 
Например:
1.Эксплуатационные затраты.
2.Услуги клининга.
3.Аренда паркоместа.
12. Переменная часть
Отметьте галочками виды коммуналки, которые начисляются дополнительно к постоянной части.
Например, можно отметить:
электроэнергия и водоснабжение оплачиваются дополнительно;
галочку отопления не ставить, если оно входит в постоянную часть.
13. Общее
Депозит.
На текущий момент это просто переменная для заполнения файла договора, счет на депозит нужно создать вручную после сохранения договора.
В будущем мы улучшим раздел «Депозит», будет автоматизированный учет расходования депозита и создание счетов на его пополнение.
Восстановительный платеж.
Некоторые УК прописывают в договоре сумму восстановительного платежа, если помещение возвращается в состоянии хуже, чем арендатор его принял. Обычно суммы в 1 месяц аренды достаточно для проведения косметического ремонта всего помещения, при этом не возникает споров с арендатором, предлагающим покрасить только 1 грязную стену.
Уведомить за N дней.
Ответственный за договор и заказчик получат уведомления на email об окончании действия договора.
14. Акт передачи и акт возврата помещения
Выберите шаблон и укажите подписантов этих документов. Подписанты актов приема-передачи могут отличаться от подписантов договора.
15. Дополнительные условия
В это поле можно вписать все, что не предусмотрено полями выше, и вставить в файл договора переменной {ДопУсловия}.
16. Файлы
Перетащите в это поле скан договора после его подписания и другие документы, имеющие отношение к договору. Количество файлов не ограничено, каждый файл не более 20Мбайт.
17. Комментарий
Например, можно указать, что это перезаключение предыдущего договора на 11 месяцев или устные договоренности, не прописанные в тексте договора.
9. Настроить интеграцию с 1С
1.В меню Настройки портала –> Общие указать формат номера договора в 1С.
2.В меню Настройки портала –> Экспорт в 1С указать график отправки документов в формате 1С на email бухгалтера, например, «по 1 числам месяца все документы за прошлый месяц».
3.Бухгалтер получит документы в родном формате 1С EnterpriseData-XML и инструкцию где находится функция «Импорт» в 1С.
​Подробнее об экспорте документов из Pro.rent в 1C.
10. Обучить бухгалтера загружать платежи в pro.rent
Где: меню Деньги.
Обычно бухгалтер загружает банковскую выписку в 1С так:
1.Экспортирует выписку из банк-клиента в формате 1С.
2.Импортирует полученный файл в 1С.
Сразу после этого бухгалтеру следует зайти в pro.rent –> меню Деньги –> нажать кнопку «Импорт» и загрузить этот же файл с банковской выпиской:
Pro.rent автоматически разнесет входящие платежи и отметит соответствующие счета оплаченными.
Некоторые платежи автоматически могут не разнестись, их нужно найти галочкой «Требующие внимания» и разнести вручную.
Альтернативный вариант – загружать банковскую выписку в pro.rent из 1C.
11. Ввести остатки (дебиторку и кредиторку)
В п.6 этого чек-листа вы выбрали дату начала использования Pro.rent.
На эту дату нужно:
1.Сформировать таблицу управленческой задолженности в Excel. Мы рекомендуем выгрузить таблицу бухгалтерской задолженности из 1С и добавить в нее управленческую задолженность – платежи, которые должны были поступить на дату сверки. Например, если при авансовой системе оплаты к 01.01.2020 вам не поступил платеж за январь, то его нужно добавить к бухгалтерской дебиторке на 01.01.2020.
2.Создать в pro.rent счета на каждого контрагента с управленческой дебиторкой:
1.Дата счета – день сверки.
2.Срок оплаты счета – день сверки.
3.Период услуг по счету можно не указывать.
4.В фактурной части счета указать «Дебиторская задолженность».
3.Создать в pro.rent платежки в меню Деньги на каждого контрагента с управленческой кредиторкой:
1.Дата платежки – день сверки.
2.Назначение платежа «Кредиторская задолженность» или «Кредиторская задолженность по договору № XXX от ДД.ММ.ГГГГ».