Счета, акты и деньги

1. Правила формирования счетов и актов/УПД

Правила позволяют настроить условия и формат создаваемых по расписанию счетов и актов/УПД по договорам. Правила создаются и настраиваются в разделе «Настройки портала» - «Правила счетов и актов».

В правилах настраивается:

• группировка строк фактурной части документа;

• формулировки строк фактурной части документа;

• номенклатуры 1С для категорий строк.

Далее нужное правило можно применить для определенного договора.

2. Связь выставленных счетов/актов с запланированными по графику

Что бы система связала эти документы должны совпадать:

1. Договор, по которому выставлены документы.

2. Период, за который выставлены документы.

Система не сравнивает:

1. Сумму документа, иногда она корректируется без заключения соглашения. Например, при компенсации неудобств арендатору или включении дополнительных услуг.

2. Дату документа, иногда она корректируется.

Например, вы вручную создали счет с периодом 01.02.2020-19.02.2020. При автосоздании счета за февраль система посчитает, что период 1-19.02.2020 уже выставлен и выставит счет только за 20-29.02.2020. Сумма счета посчитается как 9/29 от суммы за весь февраль независимо от суммы счета, выставленного вручную.

3. Связь платежек со счетами

При импорте платежей в разделе Деньги, платеж автоматически привязывается к счету (счет меняет статус на «Оплачен») при соблюдении следующих условий:

1. ИНН и КПП получателя и отправителя платежа соответствуют указанным в счете.

2. Сумма платежа копейка в копейку равна сумме счета.

Все остальные платежи встанут в статус «Не разнесено», в разделе Деньги их легко найти и разнести вручную, установив галочку «Требующие внимание».

4. E-mail отправителя счетов и актов арендаторам

Сервис отправляет письма Заказчикам (Арендаторам) с адреса <noreply@pro.rent>.

Не нажимайте кнопку «Ответить», т.к. письмо отправлено роботом. Ответ направляйте на email указанный в конце письма.